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鋼老板,請注意!鋼廠對廢鋼、礦石用量“有變”!
核心觀點:
1、前期鋼廠追求出鋼量,大多數在工藝允許情況下都在盡可能增加廢鋼使用量,預計后續增加廢鋼的可能性基本不存在。在鋼廠利潤回落低位以后,一味增加廢鋼的方式將漸漸遠去。
2、當前塊礦溢價處于歷史低位,華北區域的鋼廠基本維持配比,而華東和華南已有陸續的增加塊的采購和使用量,在后續鋼廠利潤走低時,大部分鋼廠表示會調節配比,優先減少球團增加塊的使用量,但增量有限,才會對燒結中的配礦進行調節。
3、目前燒結礦中高低品用料的替代跡象已然存在,鋼廠開始使用性價比更高的中低品礦替代高品,預計此現象會逐步持續下去,但不會普遍存在。
一、鋼廠生產過程中廢鋼與鐵水量的變化
圖一 廢鋼與不含稅鐵水成本對比
目前廢鋼的價格指數已經從5月份的低點1545.8上升到近的2389.6,足足增加了843.8,廢鋼價格經過前期一路上揚,本周價格有所回落,鋼廠權衡鐵水成本與廢鋼價格,發現短期廢鋼優勢不夠明顯,相較于前期鋼廠不斷加大廢鋼量以增加粗鋼產量,近期已經開始謹慎對待廢鋼,需求或有所降低。經調研,部分鋼廠反饋現階段廢鋼價格過高,對比鐵水成本短期無優勢,后期不打算增大用量,其他樣本鋼廠暫無確定的計劃更改廢鋼使用量??紤]到春節長假臨近,電弧爐廠歷年均會停產,廢鋼需求將有所下滑,短期內并不會大幅影響鋼廠轉爐中廢鋼比例。
草根調研內容:
華北鋼廠A:廢鋼轉爐日耗2000噸,占比10%左右,多時有15%的,再高對爐子壽命產生影響。目前價格問題暫不考慮后期提高廢鋼使用量。
華北鋼廠B:家里廢鋼在轉爐里目前是20%,個人所知道的里面算多的了,其他家基本都在10%左右。增加廢鋼主要是為了提升鐵水量,在高爐里也放廢鋼,暫不考慮調整廢鋼比例。
華北鋼廠C:自家燒結機限產,成材利潤尚可,所以自家電爐廢鋼利用率達100%,轉爐有20%,盡可能提高產量,所以短期不會降低配比。
華北鋼廠D:鋼廠用的轉爐,現在廢鋼價格比較高了,后面配比應該不會調,現在這個生產流程比較穩定。
華東鋼廠E: 家里前兩天測算了一下,廢鋼價格比鐵水成本要貴一點,廢鋼的量先穩一穩,暫時不加了。
華南鋼廠F:廢鋼配比在25%左右,沒有刻意去添加廢鋼了,因為目前電爐成本上來了,廢鋼的價格也高。
華南鋼廠G:廢鋼目前是10%,多的話加到15-20%。后續應該不會增加了。
華南鋼廠H:去年廢鋼比增加了,現在估計10%左右,之后漲幅應該不大,因為現在廢鋼價格起來了,性價比沒有太好了,并且鋼材價格也有所下降。
二、高爐入爐結構調研
今年因鋼廠利潤長期處于高位,鋼廠為提高產量而不斷增加球團配比,冬季限產后更為明顯,但近期隨著利潤收窄后,部分鋼廠已出現降低球團配比,增加塊礦配比的情況,因而塊礦溢價指數自前期下跌到0.08美元/干噸度后,近期逐步上漲到0.1美元/干頓度附近。對于后市鋼廠是否抄底塊礦,經調研,鋼廠表示利潤如果持續下跌,會繼續下調球團并增加塊礦使用量,但提升空間有限,原因是兩方面:
①當前處于限產期間且仍有利潤,仍需要保障產量和穩定性,且后期限產結束高爐復產仍需要球團順爐,短期不會大幅調整球團配比;
②塊是生料,增加塊的使用會加大焦炭的消耗因而并不會降低太多的成本,同時多使用塊礦后會產生較多的爐渣,使得高爐生產不穩定性增加。分區域來看,目前華北鋼廠維持現狀的意愿較強,華東和華南有陸續提高塊礦配比,但后期繼續增加的意愿不強。
圖二 高爐入爐配比變化
圖三 塊礦庫存與溢價對比
草根調研內容:
華北鋼廠A:配比微調,球團15%、燒結70%、塊礦15%,近期爐子不順,塊礦下調5%,燒結礦上升5%。后期塊礦溢價上升,更不考慮了,本身家里對料比較挑剔,熟料總比生料要好。成本雖然會考慮,但自家主要是根據爐子情況來調節配比的,如果利潤真的下降,可能適當調一下球團,但也不會大動。
華東鋼廠I:塊礦的日耗現在是1000噸,后面計劃配到1500噸,因為現在塊礦的溢價低,有價格優勢。塊礦是選羅伊山塊,用起來和PB塊差別不大,性價比高。
華北鋼廠J:現在塊礦配比20%左右,近塊礦價格合適,仍有空間往上提。
華東鋼廠K:因為塊礦溢價低,配了17%塊礦,目前塊礦提升空間已經有限了,基本到頂了。
華北鋼廠L:目前塊的配比在17%左右,此前高的時候配到過21%,但目前不會繼續放大塊的占比, 一是自家燒結本身有富,其次生產反饋塊配比加大爐況不是很穩,爐渣增多。
華南鋼廠M:塊礦溢價比較高的時候,幾乎不買了,溢價將下來,慢慢會采購一些。塊礦常規配比是10%,但是不會超高12%。
華南鋼廠N:塊的溢價低的時候在球團價格堅挺情況下,可以再采購一些塊入爐。
華南鋼廠O:塊的變化幅度不大,大到20%,一般是15%,太高會提高焦比,不過有加大對塊的采購。
華東鋼廠P:塊礦的用量維持不變,沒有意向提上去,塊礦是生料,配多了對高爐不好,想多生產鐵水。
三、燒結礦配礦調研
目前鋼廠利潤大幅縮減,同品種之間的用料替代、配比的調整現象也逐步顯現。近期,鋼廠調節配比的方式已然從高品粉礦間的品種替代,逐漸轉向高品與中低品粉的替代。鋼廠表示因近期港口巴混,PB粉價格堅挺,選擇性的將部分或全部的巴混調整為巴西粗粉,PB粉調節為金布巴粉或者羅伊山粉,在保證鐵水產量的同時,將鐵水成本控制相對較低位置。更有之前燒結全高品的鋼廠新增中低品的用量,不惜降低燒結礦的品位以維持住現階段微薄的利潤。
但是后續大規模增加低品粉礦燒結的可能性較低,主要有兩方面:①中低品粉反饋燒結性能不好,硅、鋁高不合適;②目前鋼廠的燒結庫存較高,在庫存未消化到低位的情況下,不會大規模的調整燒結配比。
草根調研內容:
華北鋼廠Q:配礦有金布巴粉,金布巴粉用的是高品的金布巴粉,一次配10%左右,配的不多不會影響鐵水產量,PB粉已經不用了,現在主要是價格比較貴,目前金布巴跟PB粉價差50-60元之間,鋼廠有性價比。
華南鋼廠R:目前每個月家里用8-9萬噸的金布巴粉和紐曼粉為主,PB粉也會用點。金布巴粉鋁高了,不會再往上調了。
華南鋼廠O:現在主要用PB粉,有打算用金布巴粉粉替代點,主要是為了降低成本。
華南鋼廠S:主要用以PB粉為主的澳粉和巴西粉。和Vale有長協,但是量很少10%不到,紐曼粉和麥克粉用的很少,沒有用過金布巴粉粉和卡粉,之后會考慮用點金步巴粉,但是什么時候開始還沒有確定,主要是考慮到價格的問題。
華北鋼廠T:之前配比一直是混合粉、超特粉、巴混、PB粉,利潤收窄,開始降低了PB粉的使用量,增加了400噸金布巴粉的用料,沒有出現大面積調整主要還是采購計劃都訂好了,要把庫存輪一遍才會考慮大面積調整燒結的配比,塊礦價格合適,降低了球團的使用量。
華北鋼廠U:之前配比PB粉、金布巴粉,現在是PB粉、金布巴粉、巴粗粉、印度篩后粉、PMI粉、超特粉,主要是現在利潤收縮厲害了,鋼廠想降低成本。
華北鋼廠C:現在是減少PB粉的用量增大超特粉的用量,但是燒結粉的消耗總量是不變的。
文章選自:中鋼網
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